E425: 股價腰斬也不算？AI「泡沫」真正的引爆條件到底是什麼？｜FOMO 研究院創辦人 KP【塞掐 Side Chat】E425

⚠️ **本集內容僅供參考，不構成任何投資建議。

國際投資人看台灣，過去只看台積電。AI 把光通訊、記憶體推成全球焦點。本集塞掐邀請到 FOMO研究院的 KP。他在香港金融業做了十幾年交易與資產管理，現在全職寫研究。2024 年在 Substack 創刊、動輒萬字的中文投資電子報，累積超過五萬名免費訂閱者，六成多讀者在台灣。 記憶體這一輪漲勢，真正的考驗何時才會來？美國把工廠搬回去，台灣會失去什麼？

📢 本集來聊：

• 錄音前閒聊：香港與台灣的育兒支援
• 電子報的起源：「用研究打敗 FOMO」
• 要花兩三天去寫長文，AI 怎麼用來輔助寫作？
• 這兩年研究主軸轉向 AI 與半導體
• 怎麼以 X 觀察股市風向，記憶體超級週期會持續嗎？
• 「AI 文」指控與 AI slop 的界線
• 以 SemiAnalysis 為目標與 Sell-Side 報告的結構問題
• AI 泡沫的定義與兩個成立條件
• 美國製造業回流會打破台灣的壁壘嗎？
• 怎麼長期關注目標？先看結構性改變

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