【阿榕伯胡說科技Ep.77】再訪Chris Miller: AI供應鏈、華為「韜定律」以及中國模式下一波

兩週前，矽谷知名創投、Groq早期投資人查馬斯（Chamath Palihapitiya）在All-In Podcast拋出震撼說法：台灣將在18個月內失去半導體戰略地位，因為美國「只差一到兩奈米」就能在地供應所需晶片。此言一出，立刻引發矽谷與全球科技圈論戰。阿榕伯再次邀請《晶片戰爭》作者、塔夫茨大學教授Chris Miller，從美國視角解讀。 Miller回應直接：「無稽之談，我認為這不正確。」台積電不只在亞利桑那擴產，更在台灣大舉擴充；就算Intel、Samsung市占成長到5到10%，台積電仍遙遙領先。他更點出，AI伺服器與先進封裝的浪潮，讓台灣從零組件供應商升級為研發關鍵夥伴——這正是護國群山崛起的結構性原因。 對華為號稱取代摩爾定律的「韜（τ）定律」，Miller認為那其實是台積電十年前就在做的先進封裝與3D堆疊，「與其說是突破，不如說是公關」。這集也深入美中休兵邏輯、規模vs.利潤之爭，以及無人機與實體AI這場正在成形的供應鏈戰爭。 【聽完這集你會知道】 04:30｜台灣18個月內失去戰略地位？Miller：無稽之談 美國自給自足是非常遙遠的事。台積電近100%市占，就算面對更多競爭，未來相當長時間仍是主宰者。 11:00｜從台積電到護國群山：台灣為何取代日韓成為AI供應鏈核心 AI伺服器愈來愈複雜，組裝know-how逐年提升、毛利跟著上升。先進封裝生態系把更多台灣公司推上研發前線。 13:00｜華為「韜（τ）定律」的真相：與其說是突破，不如說是公關 摩爾定律放緩是業界講了十年的常識。華為號稱用LogicFolding在2031年達等效1.4奈米，但Miller認為它真正暗示的是無法在傳統製程追趕，對象其實是北京與中國內部市場。 18:00｜美中休兵與「規模 vs. 利潤」：兩邊都以為時間站在自己這邊 中國拿下40%製造產能，但多數產業利潤極低；電池（CATL）是少數有護城河的例外。美國則賭稀土替代到位加上AI領先。 31:00｜無人機與實體AI：下一場供應鏈戰爭的關鍵節點 台灣電子製造實力強，但電池、馬達磁鐵（稀土）仍卡在中國——別讓電動車的CATL困境在機器人時代重演。 【本集金句】 「利潤才是真正的權力。」 #晶片戰爭 #ChrisMiller #護國群山 #韜定律 #無人機供應鏈 主持人：天下雜誌總主筆 陳良榕 來賓：《晶片戰爭》作者 Chris Miller ＊到官網看最新文章，立即訂閱： https://bit.ly/3TuL8eb ＊意見信箱：[email protected] -- Hosting provided by SoundOn