ETF : la concentration devient extrême

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💬Dans cet épisode, on analyse la concentration des marchés actions et des ETF, notamment le S&P 500 et le MSCI World.

Les ETF sont-ils encore vraiment diversifiés ? Les 10 plus grandes valeurs américaines représentent une part énorme de la capitalisation, mais aussi du risque de l’indice. Entre Nvidia, Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet, Meta et le narratif autour de l’intelligence artificielle, faut-il s’inquiéter ou simplement mieux comprendre ce que l’on détient ?

On parle de concentration, de risque, d’ETF S&P 500, d’ETF MSCI World, de diversification, d’intelligence artificielle, des grandes capitalisations américaines et des limites de la gestion passive.

Étude citée : The Fallacy of Concentration, Mark Kritzman & David Turkington
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5436695

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