EP3 人形机器人：中国如何定义下一个十年？

摩根士丹利对2025年世界机器人大会（WRC）的分析显示，人形机器人在中国表现出强劲的公众热情和市场普及潜力。尽管实际应用仍处于早期阶段，但硬件和灵巧手技术正迅速发展，且市场情绪有望保持强劲。报告强调了数据在实现机器人泛化能力方面的关键作用，以及中国在全球人形机器人领域日益增强的领导地位。

市场普及与中国领导力

• 2025年WRC观展人数显著增加，吸引了大量公众（特别是家庭），表明中国对具身智能的广泛接受。
• 这种广泛的公众兴趣预计将为中国在人形机器人竞赛中提供人才、资源和客户，巩固其领导地位。
• 预计市场情绪在8月和9月保持强劲，受世界人形机器人运动会（8月15-17日）和胜利日阅兵（9月3日）等事件推动。

技术发展与效率挑战

• 硬件正在快速进步，视觉-语言-动作（VLA）模型和数据被认为是实现泛化的关键，但具体路径仍不清晰。
• 数据稀缺是实现人形机器人泛化的主要瓶颈，关于模拟数据能否替代真实数据以实现规模化法则的争论持续。
• 人形机器人目前的效率仍有巨大提升空间，执行任务通常需要一分钟以上，而人类只需数秒；集成商正努力优化软硬件以提高效率。

机器人形态与灵巧手

• 轮式人形机器人因其算法简单、电池寿命长、稳定性好等优势，预计将率先在商业服务和工业应用中普及。
• 灵巧手已成为人形机器人执行任务的关键执行器，5指灵巧手正日益普及，取代了早期常见的3指设计。
• 触觉传感器正迅速成为灵巧手的标准配置，占灵巧手价值的15-20%，对于机器人理解和互动物理对象至关重要。

商业化目标与全球扩张

• 主要公司设定了乐观的交付目标，例如优必选（UBTECH）将2025年交付目标提高至超过500台，并计划2026年达到2000-3000台。
• 中国人形机器人公司正积极拓展国际市场，初期重点是标准化环境下的商业服务（特别是零售业）。
• 中国的灵巧手供应商正在向全球领先的科技公司和研究机构供货，进一步强化中国在人形机器人生态系统中的主导地位。