Loading...
About this Episode
🔥 【核心数据】
⚡️ 销量核爆：Ray-Ban Meta 2024年销量225万台（较前代暴涨460%），2025年预冲880万台
🚀 技术迭代：Micro LED显示成本下降70%，LPDDR5X内存需求翻倍
💸 供应链爆发：AI眼镜主板成本占比近60%，高端PCB市场2026年增长超200%
🌐 巨头混战：Meta/谷歌/三星/苹果/华为等10+巨头全部入局
🔍 章节索引
一、市场爆发：为什么说AI眼镜是下一个iPhone？
→ 销量指数级增长：
- 2025年AI音视频眼镜出货880万台（同比+225%），首次超越AR/VR设备（570万台）
- Meta独占鳌头（市占率超80%），华为/小米/OPPO紧随其后
→ 应用场景破圈：
- 从「第一视角拍摄」扩展到「实时翻译/导航/AI助手」
- 单设备日活时长达4小时（接近手机使用时间）
→ 价格门槛降低：
- 主流产品价格从$299→$199（Meta暑期促销），渗透率加速提升
二、技术革命：Micro LED+内存如何颠覆体验？
→ 显示技术跨越：
- Micro OLED（当前主流） → Micro LED（未来方向）
- 晶彩科（VPEC）/镎创（PlayNitride）已送样测试，良率突破80%
→ 内存带宽瓶颈：
- 当前LPDDR4带宽限制性能，下一代需LPDDR5X（带宽提升50%）
- 华邦电CUBE方案成本降低30%，2025年H2量产
→ 连接芯片升级：
- 高通AR1 Gen1+WCN7851 Wi-Fi 6E捆绑方案（占成本40%）
- 瑞昱双芯片方案（RTL8753B+RTL8773D）获中国客户订单
三、供应链机遇：哪些公司最受益？
→ 主板核心厂商：
- 高通（芯片霸主），瑞昱（中国替代）
→ 内存解决方案：
- 华邦电（CUBE方案成本优势）
→ PCB需求爆发：
- 臻鼎-KY/华通/健鼎受益HDI/SLP需求（单价提升3-5倍）
→ 显示创新先锋：
- 晶彩科（Micro OLED），镎创（Micro LED）
四、风险预警：高增长背后的三大挑战
→ 技术成熟度：
- Micro LED全彩量产延至2026年（红光效率问题）
→ 生态碎片化：
- 各巨头操作系统互不兼容（Meta vs 苹果 vs 华为）
→ 隐私监管风险：
- 欧盟拟禁止「无声拍摄」功能，可能影响核心卖点
No transcript available for this episode.
