מהדורת מוסף: מכפילים מתרסקים ו-AI מזנק: מה קורה לשוק התוכנה? #121

גיא קצוביץ' מארח את עמית קרפ (Bessemer Venture Partners), ברק שוסטר (Battery Ventures) וינאי אורון (Vertex Ventures Israel) למהדורת מוסף בה ננתח את טלטלות השוק המשמעותיות ביותר של התקופה האחרונה.

התחלנו עם הדרמה ב- Monday סביב חבילות התגמול של המנכ"לים, והמשכנו לסטארטאפ הישראלי Decart שגייס במאי האחרון 300 מיליון דולר, מה עומד מאחורי השמועות על הרכישה של ב-$6?

השוונו את צמיחת הענק הזו להתרסקות השווי הכואבת של חברת Airtable, כדוגמה מובהקת לאיך מהפכת ה-AI פוגעת במכפילים של חברות תוכנה שלא מסתגלות מהר למציאות.

לסיום, צללנו אל המגמה בה חברות משתמשות בשבבי אנבידיה כעירבון לקבלת הלוואות ענק להקמת חוות שרתים, והסברנו מדוע מחירי השכירות של כרטיסי מסך ישנים של החברה ממשיכים לזנק מעלה.

(00:00) פתיחה ועדכונים

(01:14) התגמולים בחברת מאנדיי

(04:02) איך מתוגמלים מנכ"לים לקראת הנפקה?

(13:25) מה עומד מאחורי השמועות על הרכישה של דקארט ב-$6

(22:42) התרסקות השווי של Airtable

(35:07) אפוקליפסת ה-SaaS ושינוי המכפילים בוול סטריט

(47:09) שימוש בשבבי אנבידיה כעירבון להלוואות לחוות שרתים

(51:27) שוק השבבים המשומשים: למה ה-GPU הוא הרולקס החדש?